Hvordan bruke et etterfølgende stopptap

Innhold

Trinn
Del 1 av 2: Trailing Stop Loss
Del 2 av 2: Angi et etterfølgende stopptap for en Oredra
Tips
Advarsler

Et etterfølgende stopptap (etterfølgende stopp) er en type bytteordre eller ordre. Utførelse av denne ordren vil resultere i salg av investeringen din hvis prisen faller under et visst nivå. En etterfølgende stop loss -ordre kan forenkle salgsbeslutningen - noe som gjør den mer rasjonell og mindre emosjonell. Den er beregnet for investorer som ønsker å minimere risiko, lar dem minimere tap og få størst mulig fordel. Med en etterfølgende stop loss -ordre skjer alt automatisk, så verken du eller din kontoadministrator trenger å konstant overvåke prisen på eiendelen.

Trinn

Del 1 av 2: Trailing Stop Loss

1 Lær hvordan en etterfølgende stop loss -ordre fungerer. Et etterfølgende stopptap er en type salgsordre som justeres automatisk etter prissvingninger på børsen. I utgangspunktet endres en etterfølgende stopp -tapsordre etter hvert som eiendelsprisen stiger. For eksempel:
- Du kjøpte en eiendel for $ 25.
- Eiendomsverdien steg til $ 27.
- Du har angitt et etterfølgende salgstopptap med en etterfølgende verdi på $ 1.
- Selv om prisen øker, vil den etterfølgende stopperen (prisen eiendelen skal selges til) forbli $ 1 under gjeldende pris.
- Eiendomsprisen nådde $ 29 og begynte å falle. Det etterfølgende stopptapet vil være $ 28.
- Når prisen når $ 28, vil din etterfølgende stopp -tapsordre bli til en bytteordre og eiendelen vil bli solgt. På dette tidspunktet blir fortjenesten din fast (forutsatt at det er en kjøper).
2 Lær hva et tradisjonelt stopptap er. Et tradisjonelt stopptap er en ordre designet for å automatisk begrense tap. I motsetning til en etterfølgende stop loss -ordre, følger den ikke eller justerer den seg ikke etter endringer i eiendelens pris.
- En tradisjonell stop loss -ordre er satt til en bestemt pris og endres ikke. For eksempel:
- Du kjøpte en eiendel for $ 30.
- Du har satt ditt tradisjonelle stopptap til $ 28. I dette tilfellet vil eiendelen bli solgt for $ 28.
- Hvis prisen stiger til $ 35 og deretter plutselig faller, vil du fortsatt selge den for $ 28. Dermed sparer du ikke det potensielle urealiserte overskuddet du tjente på den siste prisstigningen.
3 Finn ut hvordan en etterfølgende stop loss -ordre kan hjelpe deg med å maksimere fortjenesten. Bruk en etterfølgende stop loss -ordre i stedet for å selge eiendelen til en forhåndsdefinert pris. Når prisen på investeringen din øker, vil ordren automatisk endres.
- Anta at du med en tradisjonell stop loss -ordre bestemmer deg for å selge en eiendel til en verdi av $ 15. Du har lagt inn en ventende salgsordre (for eksempel til en pris på $ 10), som ikke vil endres, og stopptapet er på $ 13,5. Hvis eiendelsverdien stiger til $ 20, vil salgsnivået på $ 10 fortsatt være aktivt. Hvis verdien av eiendelen faller, vil du selge den for $ 10. Hvis det er en korreksjon til 13,5 -nivået, vil stop loss -ordren bli utført.
- Anta at du med en etterfølgende stop loss -ordre bestemmer deg for å kjøpe en eiendel til en verdi av $ 15.I stedet for en tradisjonell stop loss -ordre (for eksempel $ 13,5), kan en etterfølgende stop loss -ordre settes til 10% av gjeldende pris. Hvis verdien av eiendelen stiger til $ 20, vil stopptapet bli utført hvis prisen faller med 10%. Dette betyr at stop loss -ordren din blir fylt til $ 18 (10% mindre fra $ 20). Hvis du hadde brukt en tradisjonell stop loss -ordre, ville den blitt fylt til $ 13,5, og du ville ha mistet fortjenesten du tjente på veksten av eiendelen.
4 Bruk en enkel proaktiv strategi. Med en etterfølgende stop loss -ordre trenger du eller din kontoadministrator ikke å endre verdiene manuelt for å utføre bestillingen. Den etterfølgende rekkefølgen vil bli endret automatisk basert på eiendelens verdi. En etterfølgende stop loss -ordre er ganske enkel å plassere.

Del 2 av 2: Angi et etterfølgende stopptap for en Oredra

1 Finn ut om en etterfølgende stop loss -ordre er tilgjengelig for deg. Ikke alle meglere lar deg bruke denne strategien. I tillegg er ikke en etterfølgende stopp -tapsordre tilgjengelig på hver kontotype. Finn ut om megleren har muligheten til å bruke en bakstopp.
- Vi anbefaler på det sterkeste at du har denne typen bestillinger på lager.
2 Analyser de historiske dataene for en bestemt eiendel. Det er veldig viktig å forstå den historiske volatiliteten og prisbevegelsen til en eiendel. På denne måten kan du bestemme omfanget av prisbevegelser for en bestemt periode. Bruk denne informasjonen til å bestemme en rimelig flytteverdi. Du må finne en balanse mellom å la fortjenesten vokse og ikke å avslutte avtaler på forhånd.
3 Bestem når du vil legge inn bestillingen. En etterfølgende stop loss -ordre kan plasseres når som helst. Dette kan gjøres umiddelbart etter det første kjøpet, eller du kan analysere eiendelens bevegelse først og legge inn en etterfølgende stop loss -ordre senere.
4 Velg fast eller relativ verdi. Som nevnt tidligere kan en etterfølgende stopp -tapsordre opprettes på to måter: ved å sette en fast pris eller bruke en relativ verdi som en prosentandel.
- For eksempel kan du definere et fast dollarbeløp (for eksempel $ 10) eller en eiendelsverdi som en prosentandel (for eksempel 5%). Uansett kan den flyttede prisen settes i forhold til eiendelens verdi. Med en endring i prisen på en eiendel, endres også denne verdien.
- Ved å velge en fast dollarverdi, begrenser du tapene i henhold til den strenge dollarverdien som eiendelsprisen kan falle til etter et toppmøte før salgsordren fylles ut automatisk. Prisverdien kan ikke ha mer enn to desimaler (uten tusendeler).
- Ved å velge en prosentverdi, kan du bestemme det riktige området for prisstigning og fall i en samlet uptrend. Verdien må være mellom 1 og 30% av gjeldende pris.
- Vær oppmerksom på risikoen. Uansett stopptap du angir, kan prisen endres når som helst. Det er alltid en risiko for at trenden endres. Det vil si at prisen først kan falle, og din ventende salgsordre vil bli aktivert, og etter det vil trenden endre seg, noe som resulterer i at stopptapet nås og du vil pådra deg tap.
5 Bestem en rimelig skyveverdi. Bestem hvilken verdi din etterfølgende stop loss -ordre vil ha. Ta kontakt med megleren din for å finne en passende dollar eller prosentverdi for din stop loss -ordre.
- Ved å sette en verdi for smal, risikerer du å gjøre et salg for tidlig.
- Hvis du setter verdien for bred, vil du miste potensiell fortjeneste hvis verdien av eiendelen begynner å falle.
6 Angi om du trenger en dag eller GTC (Good Till Cancel) ventende ordre. En etterfølgende stop loss -ordre kan være daglig eller ventende. Forskjellen ligger i varigheten av den etterfølgende stop loss -ordren.
- En daglig ordre er en ordre om å kjøpe eller selge et verdipapir / eiendel, som blir utført eller automatisk kansellert innen en handelsdag. Hvis du legger inn en daglig ordre når markedet er stengt, fortsetter det til slutten av neste handelsdag.
- En ventende ordre for GTC varer vanligvis i 120 dager. Med andre ord vil den bli kansellert etter 120 dager. Det er ventende bestillinger med ubegrenset varighet.
7 Velg mellom en markedsordre og en begrensningsordre. En markedsordre er en ordre om å kjøpe eller selge en investering til den beste nåværende markedsprisen. En begrensningsordre lar deg angi kjøp eller salg av en eiendel til en bestemt pris, forskjellig fra den nåværende.
- Når kjøps- eller salgsprisen du angav i den etterfølgende stopp -tapsordren er nådd, plasserer du et marked eller begrenser ordren ved å selge eiendelen.
8 Markedsordre er standardordren. Det vil bli utført uavhengig av pris.